El productor de vino inglés Chapel Down ha recaudado 5,5 millones de libras esterlinas de inversores para ampliar la capacidad de producción en su bodega de Kent, adelantando su objetivo de vender 2,5 millones de botellas de vino espumoso de método tradicional al año en dos años. La empresa también ha lanzado una oferta de acciones separada para inversores minoristas, que podría recaudar hasta 500.000 libras esterlinas adicionales.
Chapel Down ha asegurado 5,5 millones de libras esterlinas en nueva inversión mediante la colocación de casi 12,8 millones de nuevas acciones, mientras que el mayor elaborador de vino de Inglaterra busca acelerar su expansión en el mercado del vino espumoso.
The AIM-listed company announced on 4 November that it had conditionally placed 12,790,697 shares at 43p each with institutional and professional investors.
Los ingresos se destinarán al desarrollo de una nueva instalación de prensado suave en la bodega de Chapel Down en Tenterden, Kent, la cual la empresa espera que mejore la capacidad de producción, la calidad del vino y la eficiencia operativa.
Según el director ejecutivo James Pennefather, la inversión permitirá a Chapel Down adelantar su ambición de vender aproximadamente 2,5 millones de botellas de vino espumoso de método tradicional al año, de 2035 a 2033.
Ese volumen sería equivalente a alrededor del 1% de las ventas mundiales de Champagne, según las estimaciones de la compañía.
Inversores respaldan los planes de expansión
La recaudación atrajo el apoyo de inversores existentes y nuevos, incluidos miembros de la junta de Chapel Down, que se comprometieron a un total de 505.000 libras esterlinas.
Los grandes accionistas Lord Michael Spencer y Nigel Wray suscribieron cada uno 200.000 libras esterlinas, mientras que Pennefather se comprometió a 20.000 libras esterlinas.
Pennefather dijo: “Como el principal elaborador de vino de Inglaterra, Chapel Down está encantado de haber podido usar nuestra cotización en el mercado AIM de Londres para recaudar 5,5 millones de libras en capital de crecimiento.”
Añadió: “El éxito de esta colocación, con un sólido apoyo tanto de inversores nuevos como existentes, nos permitirá optimizar el margen, la calidad y la resiliencia operativa de nuestra finca vitícola existente a través de una nueva instalación de prensado suave en nuestra bodega de Tenterden.”
La empresa cuenta actualmente con más de 1.000 acres de viñedos, lo que representa aproximadamente el 9% de la superficie total de viñedos del Reino Unido, con 897 acres plenamente productivos.
Inversores minoristas: se ofrece una participación
El 5 de noviembre, Chapel Down anunció una oferta separada de acciones para minoristas de hasta 1.162.790 acciones a un precio de emisión de 43 peniques, lo que podría recaudar hasta 500.000 libras esterlinas adicionales.
La oferta está disponible para inversores del Reino Unido elegibles a través de brokers y gestores de patrimonios participantes, con una suscripción mínima de 100 libras esterlinas.
Las solicitudes deben cerrarse al mediodía del 9 de noviembre, aunque la oferta podría cerrarse antes si hay suscripción excedente.
Se espera que la colocación institucional se complete el 10 de noviembre, y que las nuevas acciones para minoristas comiencen a cotizar en AIM el 13 de noviembre, sujeto al cumplimiento de las condiciones pertinentes.
Chapel Down, que cuenta con más de 10.000 inversores minoristas, afirmó que la oferta adicional permitiría a los accionistas individuales participar en su recaudación de fondos.
La inversión llega en un momento en que los productores de vino espumoso inglés buscan ampliar su presencia en un mercado tradicionalmente dominado por Champagne.
