Un nuevo informe de IWSR sugiere que África subsahariana representa “una de las oportunidades de crecimiento a largo plazo más atractivas” en las bebidas. Pero, ¿cómo pueden los productores superar la “volatilidad estructural” y un mercado saturado de productos locales? db profundiza en los hallazgos.
África subsahariana, que incluye mercados como Sudáfrica, Nigeria y Kenia, representa una oportunidad considerable para los productores de bebidas, según un nuevo informe de IWSR. Sin embargo, una serie de cuestiones clave y persistentes, descritas como “contratiempos estructurales no temporales”, significa que ingresar a estos mercados no es para los débiles de corazón.
“África suele ser citada como la próxima frontera de las bebidas alcohólicas, y la demografía justifica la atención,” afirmó Russell Menezes, director de investigación para África y Oriente Medio, en el informe. “La población es joven, de rápido crecimiento y se urbaniza rápidamente.”
“El consumo aspiracional es un motivo recurrente: las marcas de alcohol sirven como símbolos de movilidad social para las clases medias emergentes, incluso durante periodos de tensión económica. Los consumidores sudafricanos demuestran subir de gama selectivamente para ocasiones especiales, y lo mismo ocurre en otros países africanos, como Nigeria, Tanzania, Ghana y Etiopía.”
Cada vez más productores globales están trazando estrategias para entrar en la región. De hecho, como informó Benjamin Jack, director de Bruce Jack Wines, un productor de vino sudafricano, para the drinks business: “Aquellos que retrasan su entrada corren el riesgo de llegar demasiado tarde”.
Pero, según IWSR, triunfar en África subsahariana rara vez es tan simple como poner un pie en el terreno.
Dominio local
A lo largo de África subsahariana, los productos producidos localmente dominan, representando el 97% de los volúmenes de cerveza en 2025, según IWSR, así como el 80% de las bebidas espirituosas, el 87% de las RTDs, el 59% de los vinos y el 71% de los cidros.
Por lo tanto, persuadir a los consumidores para que cambien de lealtad y paguen más por marcas importadas es un obstáculo significativo. Sí, las clases medias emergentes podrían estar subiendo de gama, pero son la excepción a la regla.
“La bajada de gama –en lugar de la premiumización– es el comportamiento dominante del consumidor, particularmente en los últimos años, llevando a las personas a migrar de licores a cerveza, de importados a marcas locales, y de productos comerciales a alternativas artesanales o informales,” afirma el informe.
“Los formatos de envase más pequeños y más baratos están experimentando un crecimiento explosivo por razones de asequibilidad.”
RTDs y licores
Ante este panorama desafiante, ¿dónde deberían centrar la atención los productores de bebidas?
Según IWSR, la mayor oportunidad de crecimiento se encuentra en las RTDs (con ventas en volumen +14% en Sudáfrica, +8% en Nigeria y +14% en Kenia en 2025) “mientras los consumidores buscan gestionar sus presupuestos”.
Después de las RTDs vienen los licores, pero es importante señalar que los diferentes mercados africanos compran distintos licores por diferentes razones.
En Sudáfrica, por ejemplo, el coñac y el armagnac están en ascenso con ventas en volumen +18% en 2025, y un CAGR previsto de +5% hasta 2035. Los licores franceses atraen a “las clases medias y altas preocupadas por la imagen” que se sienten atraídas por la “reputación de alto estatus” del coñac y el armagnac, explicó el informe, añadiendo que ambas bebidas “se espera que mantengan una trayectoria de crecimiento sólido, respaldada por una mayor premiumización y un panorama de marcas cada vez más competitivo.”
También hay interés sudafricano en Tequila, dijo el informe, “a medida que los consumidores se vuelven más exigentes y conocen más la categoría”, con ventas en volumen +7% en 2025.
Es otra historia en Nigeria, donde el crecimiento de licores el año pasado estuvo dominado por ginebra, bitters, licores cremosos y whisky, especialmente whisky indio, que “atiende a expatriados indios y a consumidores nigerianos aspiracionales”. Mientras tanto, el Scotch blended está en declive ya que “los consumidores buscan propuestas de mayor valor”.
Mirando hacia Kenia, los volúmenes de whiskey irlandés crecieron un +35% el año pasado, mientras que el Tequila se disparó un asombroso +65%. Se predice una TCAC de +3% y +6% respectivamente hasta 2035.
El imán de los millennials
¿Quién está bebiendo estos productos? Según el informe de IWSR, los millennials son el grupo de consumidores al que hay que dirigir los esfuerzos en los mercados africanos.
“Los millennials siguen siendo la cohorte de edad crucial, representando la mayor proporción de bebedores y participando y bebiendo en las ocasiones más intensas,” decía el informe.
En comparación, la Gen Z plantea “un desafío de captación a largo plazo” dado que este grupo de edad está “sustancialmente menos comprometido con el alcohol que los grupos mayores.”
De hecho, son los millennials los que están adquiriendo a gran ritmo las RTDs y alcopops mientras buscan “alternativas convenientes y más dulces a la cerveza.”
Por lo tanto, podría argumentarse que lanzar un cóctel con sabor listo para beber, dirigido a adultos de 30 a 45 años (millennials), podría ser la apuesta más segura para una empresa de bebidas que espera abrirse paso en múltiples mercados africanos de forma simultánea en este momento. Aunque db advierte que sería necesario realizar una investigación exhaustiva sobre RTDs producidos localmente para identificar vacíos en la oferta de productos, así como para establecer un punto de precio competitivo.
*Los datos de África Subsahariana de IWSR abarcan Angola, Benín, Botsuana, Camerún, Congo, República Democrática del Congo, Djibouti, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Gabón, Ghana, Costa de Marfil, Kenia, Mauricio, Mozambique, Namibia, Nigeria, Reunión, Senegal, Seychelles, Sudáfrica, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia.
