Continuando la exploración de db sobre el potencial de crecimiento de los mercados africanos, Sarah Neish profundiza en cómo están cambiando las ventas de vino en Kenia, Nigeria y Sudáfrica.
Como informó recientemente db, África subsahariana representa una de las oportunidades de crecimiento a largo plazo más atractivas en bebidas, con una población joven, de rápido crecimiento y urbanización acelerada que está dispuesta a gastar en bebidas “aspiracionales”. Las categorías en auge incluyen RTD (bebidas listas para beber) y licores, con cognac, tequila y whisky (indio e irlandés) en aumento.
Pero, a primera vista, el vino puede parecer una oportunidad menos fructífera en comparación con los licores (en términos de volúmenes vendidos); sin embargo, vale la pena señalar que en toda África los productos fabricados localmente dominan, representando el 97% de los volúmenes de cerveza en 2025, el 71% de la sidra, el 80% de los licores y el 87% de las RTD (datos de IWSR).
Para el vino, los productos locales representaron apenas el 59% de las ventas por volumen el año pasado, lo que sugiere que podría haber más espacio para que los productores de vino internacionales se hagan un lugar en los mercados africanos que para que los productores internacionales de licores hagan lo mismo. En otras palabras, los operadores de vino pueden no vender grandes cantidades allí, pero podrían tener la oportunidad de «poseer» su categoría de una manera que los productores de licores encuentran más desafiante.
Resultado mixto
En los últimos seis años, el vino ha sido terreno mixto para los mercados africanos.
Según IWSR, líder mundial en datos e insights sobre bebidas alcohólicas, entre 2019 y 2025 la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del volumen para todo el vino disminuyó en Sudáfrica, se mantuvo estable en Nigeria y creció en Kenia.
De hecho, este último podría ser un motor de ventas a largo plazo. “Kenia tiene un consumo de vino per cápita relativamente bajo, pero el interés está creciendo”, dice Russel Menezes, director de investigación de IWSR (Oriente Medio y África), a the drinks business. “Las mujeres, especialmente, ven el vino como una progresión aspiracional pero asequible desde las bebidas mixtas, la sidra y la cerveza.”
En Nigeria, aunque algunos consumidores han cambiado a productos más baratos como RTDs locales y licores, Menezes destacó que ha habido “un aumento en los segmentos de vino francés estándar y premium, y una recuperación de marcas estadounidenses, chilenas y argentinas.”
Añadió que los vinos de Moldavia también han ido ganando terreno “basados en su asequibilidad, dulzura y relativamente altos ABV.”
Ventas de vino: blanco vs tinto
Algo que vale la pena señalar es que, si bien gran parte del mundo está viendo aumentar las ventas de vino blanco, en detrimento de las ventas de vino tinto, parece ser diferente en África.
En Kenia, el vino blanco representa el 43% del vino total vendido frente al 50% del tinto y solo el 7% del rosado.
Ese dominio del vino tinto se vuelve aún más pronunciado en Nigeria, donde los tintos abarcan un asombroso 72% de las ventas, frente al 11% de los blancos y 17% de los rosados.
En Sudáfrica, los tintos y los blancos están prácticamente empatados, con los tintos representando el 40% de las ventas y los blancos el 42%, y el rosado representando el 18%.
Sin embargo, entre 2019 y 2025 la CAGR de las ventas de vino blanco cayó -3% en Nigeria, y -2% en Sudáfrica, pero creció +2% en Kenia. Para las ventas de vino tinto, la CAGR en ese mismo periodo fue de -4% en Nigeria, +4% en Sudáfrica y +3% en Kenia.
Para el vino espumoso, Nigeria parece ser la mejor opción entre los mercados africanos clave, ya que el Champagne sigue siendo importante para los nigerianos aspiracionales y conscientes de su estatus. “La categoría ha sido impulsada por la actividad promocional en el canal on-trade y por la creciente confianza entre los consumidores de clase media alta”, dijo Menezes, quien explicó que “el Champagne continuó su recuperación tras una caída pronunciada en 2023.”
Sudáfrica: recuento de formatos de vino
Según Menezes, el vino tranquilo en Sudáfrica “fue una categoría en auge, pero ha visto que el crecimiento se desacelera en los últimos años.”
Un punto brillante es la conveniencia. Menezes explicó que varias cadenas de tiendas de licores importantes se han expandido recientemente tanto en zonas urbanas como rurales, haciendo que los vinos en formato bag-in-box sean un éxito.
“Recientemente, el mercado sudafricano ha visto un cambio hacia envases más pequeños, más convenientes de un litro y de dos litros,” reveló. “El rápido crecimiento de las RTD, impulsado en gran medida por la expansión de spritzers a base de vino, ha remodelado sustancialmente el panorama de la categoría, tomando una gran cuota del vino tradicional en los últimos años.”
Agregó que las mujeres, especialmente “han sido decisivas en el mercado del vino tradicional, con opciones más dulces a menudo preferidas por los nuevos bebedores.”
